Настройка Битрикс24 пользовательские поля, стадии лидов и сделок, роботы и бизнес процессы

Автор Denis Lisitsin
Настройка Битрикс24 пользовательские поля, стадии лидов и сделок, роботы и бизнес процессы

настройка пользовательских полей.

Битрикс 24 для того чтобы настроить пользовательские поля переходим во вкладку срм ещё настройки вкладка настройки форм и отчетов пользовательские поля перед вами список полей. Для различных сущностей для того чтобы создать все поля недостаточно создать только для сущностей лед автоматические при конвертации создадут сами соответственно нажимаете добавить поле название соответствует названию из технического задания эти галочки мы не трогаем то есть обязательно ставить не нужно множественное если нужно поставить будет об этом сам — это используется на случай если есть. Может быть несколько вариантов вывода данных показывает фильтры показывать в списке оставляем тип поля по умолчанию, что если указано, что заносится дата и время то соответственно.

Мы стоим либо дата время либо дата да то есть два.

Поля если вот если также могут быть поля где считаются цифровые данные например заносятся параметры для расчета стоимости предварительно. Это для этих полей. Используйте параметр число особенно если будет использоваться калькулятор для поделки соответственно задали. Тип и название нажимаете сохранить да сохранить не буду поскольку уже сделано. Удали попадаете в список полей вот нажимаешь ещё добавить поле. Добавляйте таким образом. Сколько необходимо на этом всё настройка статусов лидов и сделок для того чтобы настроить статусы лидов и сделок переходим в настройки сериал настройки справочники статус станция по умолчанию — это как раз статус или. Да там где добавить статус просто нажимайте добавить статус дратуйте прописывать необходимое количество название там ледов. Также можно поменять цвет просто было красиво до визуально если у нас голубой — это новый улица. Зелёная конвертирован, что можно подавать промежуточный цвета например там жёлтый синий чтобы воронка продаж конвертации выглядела визуально красиво вот для статус сделки переходим во вкладку стадии сделки и здесь по абсолютно налоги просто нажимайте добавить стадию. Да и создаёте studying если что-то нужно нажимать и карандашик изменить данные и таким образом сохранения после этого сохраняете и получаете настроенные статусы на этом всё настройка роботов роботы — это алгоритмы которые срабатывают при достижении определенного статуса сделки. А вот — это грубо говоря если статус. Хулиганы новый мир. Ну соответственно робот при попадании лига в данный статус либо какую-нибудь другую до выполняет определенный алгоритм действий последователь до стандартно либо он срабатывает либо при каком условии либо. Ну просто по умолчанию при переходе статус вот как настроить роботов любой лед на если его нет то просто создаёте вручную до поскольку он будет работать новости рынка нажимайте роботы. Вот и нажимайте настроить роботов нажимайте добавить в совместный увидите различные виды действий которые выполняют робот готовые задания до соответственно для сотрудника список диски для связи с клиентом — это автоматически какой-то авто звонок отправка эсэмэска отправка письма либо сообщения в открытую линию открытая линия — это там WhatsApp viber. вещи если. Они включены по умолчанию мы их не подключаем клиент WOT реклама Facebook. ВКонтакте двор — это тоже пока она мне нужна да то есть свои работы — это здесь можно написать какой-то вокруг которой будет передавать сторонний сервис например в сеточки mail рассылки пользовательские поля стандартного у нас идёт по. Это для сотрудника. Да не типы ну и соответственно — это задачи задачи да и какие-то ожидание против нажимаем посмотрим как работает задачу поставили задачу вот выполнить сразу. Да ты сразу первое, что мы задаем здесь. Выполни сразу либо через какое-то время либо за какого-то времени либо какой-то точное время. Да если честно то только рабочее время. Ну допустим поставим сразу же надо либо она через 10 минут после выхода в статус, а дальше условия то есть — это будет срабатывать данные робот если условия не задано то, тогда робот будет срабатывать автоматически при попадании. Лида статус дан, а вот соответственно условия — это как правило пользовательское поле как раз те которые мы создавали до. Например если у пользователя записан номер email да либо номер телефона там и соответственно. Ну ставим задачу на звонок. Если есть email то напишем автоматически сообщение на Hangout работает ставим email. Обратите внимание когда будете заполнять Gmail телефон. Да обязательно пользовательское поле стоит Gmail текст. Да всё сразу съесть рабочий так далее выбираете e-mail. То есть он будет учитывать рабочее частные то есть неважно тоже самое с телефоном именно текст. Иначе я робот может не работать ну и соответственно условия заполнено не заполнено равно допустим емэйл там телефон телефон текст заполнено убрать будет робот в скачивает только название задачи то есть ставить заголовок ответа название задачи описание задач. Что сделать до эту информацию вы берете технического задания вот ответственный за как правило — это ответственность за сделку. Да вот либо есть например нужно сделать сменить ответственного такой же робот меняет ответственного залив. Да и соответственно. Куда написать просто какой-то значок крайний срок то есть. Это крайняя дата выполнения задач дополнительно можно какие-то выставить валяюсь постановщик там исполнителей вот тут всё идеально, но как бы логика такое абсолютная налоги настраивается роботы другие до например там изменения документов. То есть просто меняются любое поле. Привет автоматически ты тоже самое если у нас есть какая-то последовательность действий то мы ставим галочку после предыдущего робота на допустим нужно сделать мне сразу до и после того как мы упустили мы задачу клиенту. Да и выполнить после предыдущего робота следующее действие поступок. Задача будет завершена Pokemon.

0 комментариев
0

Читайте также