Приложение для Битрикс24 «Лаборатория Бизнес-процессов» создание счёта

Автор Denis Lisitsin
Приложение для Битрикс24 «Лаборатория Бизнес-процессов» создание счёта

Здравствуйте коллеги.

Представляем вам нашу новую разработку приложения лаборатория бизнес-процессов в нашем приложении мы реализовали более 20 сценариев которые нам пришлось решать на реальных проектах наших клиентов список Activity который на текущий момент входит в крайнюю версию нашего не исчерпывающий мы постоянно дорабатываем и готовим к выпуску новые сценарии позволяющий автоматизировать рутинные бизнес-процессы в этом видео мы поговорим об одном из самых ярких и полезных Activity входящих в наше приложение — это создание счёта данные Activity возникла у нас не. Просто многие компании задаются вопросом каким же образом можно автоматизировать процедуру выставление счетов и отправку их плей кажется, что — это совершенно простое решение, но когда вы начинаете разбираться с ним то увидите, что на самом деле задача совсем не просто. Давайте посмотрим на схему счетов в битрикс24 на представленной схеме вы можете увидеть всё многообразие сценариев выставление счетов в битрикс24.

Если у вас есть только одно юридическое лицо с одним набором реквизитов то схема будет достаточно просто.

Но если у вас несколько юридических лиц использующих несколько реквизитов схема выставления счёта. Даже при ручном создание будет создавать массу проблем менеджеру необходимо очень четко помнить. В каких случаях нужно выбирать то или иное юридическое лицо tipelin и набор реквизитов. Теперь давайте окунемся глубже в одному нашему юридическому лицу соответствует один или несколько реквизитов у каждого вашего юридического лица могут же быть обособленное подразделение не стоит также. Забывать про несколько наборов банковских реквизитов например когда у вашей компании открыты счета в двух и более банках теперь давай поговорим о ваших клиентах — это тем кому вы выставляете ваши счета. Вы можете выставлять счета компаниям и контактом у каждого из типа сущностей существует свой набор реквизитов ваши клиенты могут быть юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями или физическими лицами не случае когда в рамках вашего клиента. Существует несколько компаний несколько юридических и предпринимателей которые осуществляют деятельность и каждому из этих юридических лиц. Вы можете выставлять свой счёт теперь. Представьте, что каждая из веток данная тема является отдельным сценарий в битрикс24 в каждом и сценариев необходимо либо вручную выбирать эти наборы либо довериться нашему приложение которое будет распознавать ситуацию в зависимости от тех параметров которые были указаны при создание бизнес-процесса. Давайте на практике каким же образом наше приложение позволяет быстро и удобно выставлять счета для этого мы с вами перейдём в карточку сделки создадим счёт с бизнес процессы которые ранее подготовили для тестирования наших сценариев в этом сценарии у нас только одна организация и клиент который является контактом у него нет реквизитов вообще важно чтобы сделке уже были заполнены товары и у них указанные цены запускаем. Наш бизнес процесс который настроен и он создаст автоматически счёт как мы видим после создания счёта система уведомляет нас о том, что счёт был создан через стандартную систему оповещений в битрикс24 этот счёт карточки сделки в разделе щита. Давайте вернемся на вкладку бизнес-процесса и посмотрим результаты выполнения нашего бизнес-процесса мы видим наши Activity позволяет отправлять журнал процесса. Все изменения которые требуются для отслеживания каждого шага во время выставления счёта рассмотрим пример когда вы сделали что-то неправильно наша система автоматически распознает ошибку уведомит вас о конкретной проблемы и предложит варианты решения в журнале процесс. Давайте попробуем выставить счёт вот в этой сделки запускаем. Наш бизнес процесс и посмотрим, что отобразится в журнале. Как вы видите система автоматически распознала чтобы. Покупатель не найден и предложила вам. Проверить всё ли вы заполнили правильно есть ли сделки закрываем журнал переходим на вкладку общие смотрим. Что контактных данных у нас нет. Давайте с вами разберем более сложность при котором происходит выставление счёта и отправка. Ивана электронный почтовый адрес клиента да да вы не ослышались одним кликом вы сможете сформировать счет и отправить его адресату лет и задачи у нас специально подготовлен бизнес процесс который формирует счёт проверять все нужные поля и отправляет ссылку на динамическую страницу со счёта в битрикс24. Давай перейдём сделку запустим. Наш бизнес процесс который называется создание счёта с оплатой и отправкой по IMEI как мы видим был создан и отправляю клиенту по почте чтобы менеджеру было удобнее пользоваться этим механизмом в систему уведомление мы дублируем сообщение ссылкой которую получит ваш клиент VPN. Давайте посмотрим в почту у нас получено письмо где есть картинка с изображением счёта на ней активная ссылка рядом есть тоже ссылка которая ведет на странице вашего портала где уже сформировано динамическая страница с вашим счётом преимуществом данного способа является тот факт, что вам не потребуется 10 раз выставлять. Новый год и отправлять его клиенту если потребуется внести в него какие-то изменения поэтому. Пользуйтесь механизмом.

0 комментариев
0

Читайте также